Start International | |
|---|---|
Для кого | Ви живете за кордоном та готові нарешті зробити перші кроки замість читати чати і дивитись відео.
Ви хочете отримати фінансовий план, перелік інструментів для досягнення фінансової свободи і покроковий план дій |
Базові умови | |
Індивідуальна робота з планером | так |
Планери | |
Мінімальна тривалість співпраці | 4 місяці |
Вартість послуг | EUR 590 |
Умови оплати | Аванс 100% |
Вартість послуг поза пакетом / лімітом | $150 Фінансовий планер , $200 Партнер за кожну годину надання сервісу (онлайн зустрічі, аналітика, відповіді на запитання тощо). Мінімальна тривалість консультації – 1 година. Для понадлімітних годин застосовується знижка 10%.
|
Частота спілкування з планером | 3 зустрічі
|
Країна перебування | Польща, Португалія, Німеччина, Чехія, Іспанія, Словаччина |
Швидкість реакції на запит | 3 робочі дні |
Консультації внутрішніх експертів | — |
ІНФРАСТРУКТУРА
Банківські рахунки
| інструкції
|
Міжнародні платіжні системи
| інструкції
|
Брокерські рахунки
| інструкції
|
Пенсійні рахунки з податковими пільгами
| — |
Криптобіржі
| — |
ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
Валюта плану | євро
|
Хто може братися до уваги | клієнт, дружина/чоловік |
Максимум фінансових цілей | 2: Рез.фонд, фінансова свобода |
Ціль “Пасивний дохід” | — |
Кількість сценаріїв плану | – |
Фінансовий баланс активів та пасивів | так |
Дорожня карта | на рік
|
Комунікація з Клієнтом | дистанційно |
Оновлення плану | — |
Планування релокації | — |
ІНФРАСТРУКТУРА
Банківські рахунки
| інструкції
|
Міжнародні платіжні системи
| інструкції
|
Брокерські рахунки
| інструкції
|
Пенсійні рахунки з податковими пільгами
| — |
Криптобіржі
| — |
ІНВЕСТИЦІЇ
Депозити | так |
Державні облігації України (ОВДП) | — |
Єврооблігації України | — |
Корпоративні облігації Україна | — |
Державні облігації країн ЄС | — |
Казначейські облігації США | — |
US ETFs з рекомендованого списку | — |
Target date ETF | – |
UCITS ETFs
| так |
REITs | — |
Нішеві ETF фонди, факторні ETF | — |
Акції окремих компаній | — |
Золото | — |
НПФ, пайові фонди в Україні | — |
Фонди нерухомості (Україна) | — |
Апарт готелі (Україна) | — |
Нерухомість за кордоном | — |
Придбання власного / інвестиційного житла | — |
Земля (в Україні) | — |
P2P позикові платформи | — |
Авто під викуп | — |
Криптовалюти | — |
Бізнес інвестиції з рекомендованого списку | — |
Аналіз бізнес проектів від клієнта | — |
Венчурні інвестиції, стартапи | — |
Активне управління | — |
ПОДАТКИ
Практики фін моніторингу | так |
Податкове планування | Вікіпедія для Клієнтів + локальні сервіси та партнери по декларуванню з переличених вище країн перебування |
Спец тариф від бухгалтерських компаній | – |
ОБЛІК ФІНАНСІВ КЛІЄНТА
СПАДКОВЕ ПЛАНУВАННЯ
Матеріали для фін. освіти дітей | так |
Планування освіти дітей | — |
Шаблон заповіту та рекомендації нотаріусів | — |
Спадкові правочини | — |
Контактна особа для кризових обставин | — |
Трасти, сімейні КІФи | — |
УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ
Страхування від критичних захворювань | – |
ДМС | — |
Страхування життя та нещасних випадків | — |
Страхування особистого майна | — |
Складання плану дій на випадок настання непередбачуваних обставин
| — |
БОНУСИ ТА КЕШБЕКИ
Знижки на послуги партнерів | так |
Кешбек від партнерів | в рахунок оплати сервісу |
Промо код знижки на Kyiv Invest Meetup | так |
Вікіпедія для Клієнтів | так |
Знижка на всі курси iPlan EDU | так |
ВІДГУКИ
УМОВИ ДОГОВОРУ
Standard International | |
|---|---|
Для кого | Ви живете за кордоном.
Налаштовані на довгострокову співпрацю і хочете мати персонального фінансового планера для вирішення усіх фінансових питань |
Базові умови | |
Індивідуальна робота з планером | так |
Старші планери | |
Мінімальна тривалість співпраці | 1 рік |
Вартість послуг | EUR 1 180 |
Умови оплати | Аванс 50% |
Вартість послуг поза пакетом / лімітом | $150 Фінансовий планер , $200 Партнер за кожну годину надання сервісу (онлайн зустрічі, аналітика, відповіді на запитання тощо). Мінімальна тривалість консультації – 1 година. Для понадлімітних годин застосовується знижка 10%.
|
Частота спілкування з планером | Затвердження плану, портфелів + 3 щоквартальні зустрічі |
Країна перебування | Польща, Португалія, Німеччина, Чехія, Іспанія, Словаччина
|
Швидкість реакції на запит | 2 робочі дні |
Консультації внутрішніх експертів | Консультація експерта по локальних інвест.інструментах (1год.)
|
ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
Валюта плану | американський долар/євро |
Хто може братися до уваги | клієнт, дружина/чоловік, діти |
Максимум фінансових цілей | 10 |
Ціль “Пасивний дохід” | так |
Кількість сценаріїв плану | 1 |
Фінансовий баланс активів та пасивів | так |
Дорожня карта | на рік |
Комунікація з Клієнтом | дистанційно |
Оновлення плану | щороку |
Фінансове планування релокації | — |
ІНФРАСТРУКТУРА
Банківські рахунки
| інструкції + рекомендації
|
Міжнародні платіжні системи
| інструкції + рекомендації
|
Брокерські рахунки
| інструкції + рекомендації
|
Пенсійні рахунки з податковими пільгами
| інструкції + рекомендації
|
Криптобіржі
| — |
ІНВЕСТИЦІЇ
Депозити | так |
Державні облігації України (ОВДП) | так |
Єврооблігації України | так |
Корпоративні облігації Україна | — |
Державні облігації країн ЄС | так |
Казначейські облігації США | так |
US ETFs з рекомендованого списку | — |
Target date ETF | так |
Irish ETFs | так |
REITs | так |
Нішеві ETF фонди, факторні ETF | — |
Акції окремих компаній | — |
Золото | ETF |
НПФ, пайові фонди в Україні | так |
Фонди нерухомості (Україна) | так |
Апарт готелі (Україна) | — |
Нерухомість за кордоном | — |
Придбання власного / інвестиційного житла | Фінансова модель + контакти ріелторів та/чи іпотечних брокерів |
Земля (в Україні) | — |
P2P позикові платформи | — |
Авто під викуп | — |
Криптовалюти | — |
Бізнес інвестиції з рекомендованого списку | — |
Аналіз бізнес проектів від клієнта | — |
Венчурні інвестиції, стартапи | — |
Активне управління | — |
ПОДАТКИ
Практики фін моніторингу | так |
Податкове планування | Вікіпедія для Клієнтів + локальні сервіси та партнери по декларуванню з переличених вище країн перебування |
Спец тариф від бухгалтерських компаній | так |
ОБЛІК ФІНАНСІВ КЛІЄНТА
СПАДКОВЕ ПЛАНУВАННЯ
Матеріали для фін. освіти дітей | так |
Планування освіти дітей | у частині розрахунків в плані |
Шаблон заповіту та рекомендації нотаріусів | так |
Спадкові правочини | — |
Контактна особа для кризових обставин | — |
Трасти, сімейні КІФи | — |
УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ
Страхування від критичних захворювань | так |
ДМС | так |
Страхування життя та нещасних випадків | так |
Страхування особистого майна | так |
Складання плану дій на випадок настання непередбачуваних обставин
| — |
БОНУСИ ТА КЕШБЕКИ
Знижки на послуги партнерів | так |
Кешбек від партнерів | в рахунок оплати сервісу |
Промо код знижки на Kyiv Invest Meetup | так |
Вікіпедія для Клієнтів | так |
Знижка на всі курси iPlan EDU | так |
ВІДГУКИ
УМОВИ ДОГОВОРУ
PRO | |
|---|---|
Для кого | PRO підходить Вам якщо:
– вашого капіталу вже достатньо для покриття типових фінансових цілей
– ви хочете працювати саме з Партнером
– у вас нестандартний запит
– ви хочете інвестувати в бізнес проекти |
Базові умови | |
Індивідуальна робота з планером | так + додатковий планер за згодою Клієнта
|
Партнер* + додатковий планер
| |
Мінімальна тривалість співпраці | 1 рік |
Вартість послуг | EUR 1 800 |
Умови оплати | Аванс 50% |
Вартість послуг поза пакетом / лімітом | $150 Фінансовий планер , $200 Партнер за кожну годину надання сервісу (онлайн зустрічі, аналітика, відповіді на запитання тощо). Мінімальна тривалість консультації – 1 година. Для понадлімітних годин застосовується знижка 10%.
|
Частота спілкування з планером | Затвердження плану, портфелів + моніторингові зустрічі – по запиту.
Ліміт часу планерів – 20 годин. |
Країна перебування | Декілька локацій або будь-які локації, крім росії та чорного списку FATF
|
Швидкість реакції на запит | 1 робочий день |
Консультації внутрішніх експертів | Консультації зовнішніх юридичних партнерів (2 години), експертів по локальних інвест інструментах та міжнародному страхуванню (по запиту, в межах ліміту годин)
|
ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
Валюта плану | будь-яка
|
Хто може братися до уваги | клієнт, дружина/чоловік, діти, батьки, інші члени родини
|
Максимум фінансових цілей | без обмежень
|
Ціль “Пасивний дохід” | так |
Кількість сценаріїв плану | необмежено
|
Фінансовий баланс активів та пасивів | так |
Дорожня карта | на рік |
Комунікація з Клієнтом | дистанційно і/або віч-на-віч
|
Оновлення плану | по запиту |
Фінансове планування релокації | так |
ІНФРАСТРУКТУРА
Банківські рахунки
| інструкції + рекомендації
|
Міжнародні платіжні системи
| інструкції + рекомендації
|
Брокерські рахунки
| інструкції + рекомендації
|
Пенсійні рахунки з податковими пільгами
| інструкції + рекомендації
|
Криптобіржі
| — |
ІНВЕСТИЦІЇ
Депозити | так |
Державні облігації України (ОВДП) | так |
Єврооблігації України | так |
Корпоративні облігації Україна | так |
Державні облігації країн ЄС | так |
Казначейські облігації США | так |
US ETFs з рекомендованого списку | так |
Target date ETF | так |
Irish ETFs | так |
REITs | так |
Нішеві ETF фонди, факторні ETF | так |
Акції окремих компаній | в частині аналізу податкових та ринкових ризиків при утриманні/ продажу опціонів на акції, отриманих співробітниками
|
Золото | Standard + банківське золото і депозити
|
НПФ, пайові фонди в Україні | так |
Фонди нерухомості (Україна) | так |
Апарт готелі (Україна) | так |
Нерухомість за кордоном | так |
Придбання власного / інвестиційного житла | Standard + перевірка у YouControl
|
Земля (в Україні) | Standard + фінансова модель + перевірка у YouControl
|
P2P позикові платформи | так |
Авто під викуп | так |
Криптовалюти | біржі, платіжні системи
|
Бізнес інвестиції з рекомендованого списку | рішення від партнерів
|
Аналіз бізнес проектів від клієнта | рішення від партнерів
|
Венчурні інвестиції, стартапи | рішення від партнерів
|
Активне управління | рішення від партнерів
|
ПОДАТКИ
Практики фін моніторингу | так |
Податкове планування | Standard + рішення від партнерів
|
Спец тариф від бухгалтерських компаній | так |
ОБЛІК ФІНАНСІВ КЛІЄНТА
СПАДКОВЕ ПЛАНУВАННЯ
Матеріали для фін. освіти дітей | так |
Планування освіти дітей | у частині розрахунків в плані + рішення від партнерів
|
Шаблон заповіту та рекомендації нотаріусів | так |
Спадкові правочини | так + рішення від партнерів
|
Контактна особа для кризових обставин | так |
Трасти, сімейні КІФи | рішення від партнерів
|
УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ
Страхування від критичних захворювань | так + індівідуальні умови
|
ДМС | так + індівідуальні умови
|
Страхування життя та нещасних випадків | так + індівідуальні умови
|
Страхування особистого майна | так + індівідуальні умови
|
Складання плану дій на випадок настання непередбачуваних обставин
| — |
БОНУСИ ТА КЕШБЕКИ
Знижки на послуги партнерів | так |
Кешбек від партнерів | так
|
Промо код знижки на Kyiv Invest Meetup | так |
Вікіпедія для Клієнтів | так |
Знижка на всі курси iPlan EDU | так |
ВІДГУКИ
УМОВИ ДОГОВОРУ
ULTRA | |
|---|---|
Для кого | Якщо у Вас 2 та більше умов :
– кілька країн проживання/активів
– значна сума 1М+/ складна структура капіталу
– є потреба в детальному плануванні управлінні ризиками та інвестиціях
рекомендуємо обирати ULTRA |
Базові умови | |
Індивідуальна робота з планером | так + додатковий планер за згодою Клієнта
|
Партнер* + додатковий планер Партнер
| |
Мінімальна тривалість співпраці | 1 рік |
Вартість послуг | EUR 4 280 |
Умови оплати | Аванс 50% |
Вартість послуг поза пакетом / лімітом | $150 Фінансовий планер , $200 Партнер за кожну годину надання сервісу (онлайн зустрічі, аналітика, відповіді на запитання тощо). Мінімальна тривалість консультації – 1 година. Для понадлімітних годин застосовується знижка 10%.
|
Частота спілкування з планером | PRO + додатковий ліміт часу планерів 30 годин. |
Країна перебування | Декілька локацій або будь-які локації, крім росії та чорного списку FATF
|
Швидкість реакції на запит | 1 робочий день |
Консультації внутрішніх експертів | Консультації зовнішніх юридичних партнерів (4 години), експертів по локальних інвест інструментах та міжнародному страхуванню (по запиту, в межах ліміту годин)
|
ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
Валюта плану | будь-яка
|
Хто може братися до уваги | клієнт, дружина/чоловік, діти, батьки, інші члени родини
|
Максимум фінансових цілей | без обмежень
|
Ціль “Пасивний дохід” | так |
Кількість сценаріїв плану | необмежено
|
Фінансовий баланс активів та пасивів | так |
Дорожня карта | на рік |
Комунікація з Клієнтом | дистанційно і/або віч-на-віч
|
Оновлення плану | по запиту |
Фінансове планування релокації | так |
ІНФРАСТРУКТУРА
Банківські рахунки
| PRO + інд. умови (за наявності)
|
Міжнародні платіжні системи
| PRO + інд. умови (за наявності)
|
Брокерські рахунки
| PRO + інд. умови (за наявності)
|
Пенсійні рахунки з податковими пільгами
| PRO + інд. умови (за наявності)
|
Криптобіржі
| PRO + інд. умови (за наявності)
|
ІНВЕСТИЦІЇ
Депозити | так |
Державні облігації України (ОВДП) | так |
Єврооблігації України | так |
Корпоративні облігації Україна | так |
Державні облігації країн ЄС | так |
Казначейські облігації США | так |
US ETFs з рекомендованого списку | так |
Target date ETF | так |
Irish ETFs | так |
REITs | так |
Нішеві ETF фонди, факторні ETF | так |
Акції окремих компаній | PRO + рішення від партнерів
|
Золото | PRO + рішення від партнерів
|
НПФ, пайові фонди в Україні | так |
Фонди нерухомості (Україна) | так |
Апарт готелі (Україна) | так |
Нерухомість за кордоном | так |
Придбання власного / інвестиційного житла | PRO + рішення від партнерів
|
Земля (в Україні) | PRO + рішення від партнерів
|
P2P позикові платформи | так |
Авто під викуп | — |
Криптовалюти | біржі, платіжні системи
|
Бізнес інвестиції з рекомендованого списку | рішення від партнерів
|
Аналіз бізнес проектів від клієнта | рішення від партнерів
|
Венчурні інвестиції, стартапи | рішення від партнерів
|
Активне управління | рішення від партнерів
|
ПОДАТКИ
Практики фін моніторингу | так |
Податкове планування | PRO + аналіз SOW |
Спец тариф від бухгалтерських компаній | так |
ОБЛІК ФІНАНСІВ КЛІЄНТА
СПАДКОВЕ ПЛАНУВАННЯ
Матеріали для фін. освіти дітей | так |
Планування освіти дітей | рішення від партнерів
|
Шаблон заповіту та рекомендації нотаріусів | так |
Спадкові правочини | PRO + аналіз майна та спадкоємців та п/в документів
|
Контактна особа для кризових обставин | так |
Трасти, сімейні КІФи | рішення від партнерів
|
УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ
Страхування від критичних захворювань | так + індівідуальні умови
|
ДМС | так + індівідуальні умови
|
Страхування життя та нещасних випадків | так + індівідуальні умови
|
Страхування особистого майна | так + індівідуальні умови
|
Складання плану дій на випадок настання непередбачуваних обставин
| Так |
БОНУСИ ТА КЕШБЕКИ
Знижки на послуги партнерів | так |
Кешбек від партнерів | так
|
Промо код знижки на Kyiv Invest Meetup | так |
Вікіпедія для Клієнтів | так |
Знижка на всі курси iPlan EDU | так |
ВІДГУКИ
УМОВИ ДОГОВОРУ
Start International
Standard International
PRO
Ultra
Check-up | Standard Ukraine | Standard International | PRO | |
|---|---|---|---|---|
Для кого | Ви живете за кордоном та готові нарешті зробити перші кроки замість читати чати і дивитись відео.
Ви хочете отримати фінансовий чекап : діагностика, пріоритизація цілей і план дій | Ви живете за кордоном.
Налаштовані на довгострокову співпрацю і хочете мати довіреного персонального фінансового планера для вирішення усіх фінансових питань
| PRO підходить Вам якщо:
– вашого капіталу вже достатньо для покриття типових фінансових цілей
– ви хочете працювати саме з Партнером
– у вас нестандартний запит
– ви хочете інвестувати в бізнес проекти
| Якщо у Вас 2 та більше умов :
– кілька країн проживання/активів
– значна сума 1М+/ складна структура капіталу
– є потреба в детальному плануванні управлінні ризиками та інвестиціях
рекомендуємо обирати ULTRA
|
Базові умови | ||||
Індивідуальна робота з планером | так | так | так | так + додатковий планер за згодою Клієнта
|
Планери | Старші планери
| Партнер* + додатковий планер
| Партнер* + додатковий планер Партнер
| |
Мінімальна тривалість співпраці | 4 місяці | 1 рік | 1 рік | 1 рік |
Вартість послуг | EUR 590 | EUR 1 180 | EUR 1 800 | EUR 4 280 |
Умови оплати | Аванс 100% | Аванс 50% | Аванс 50% | Аванс 50% |
Вартість послуг поза пакетом / лімітом | $150 Фінансовий планер , $200 Партнер за кожну годину надання сервісу (онлайн зустрічі, аналітика, відповіді на запитання тощо). Мінімальна тривалість консультації – 1 година. Для понадлімітних годин застосовується знижка 10%.
| |||
Частота спілкування з планером | 3 зустрічі
| Затвердження плану, портфелів + 3 щоквартальні зустрічі | Затвердження плану, портфелів + моніторингові зустрічі – по запиту.
Ліміт часу планерів – 20 годин. | PRO + додатковий ліміт часу планерів 30 годин. |
Країна перебування | Польща, Португалія, Німеччина, Чехія, Іспанія, Словаччина
| Польща, Португалія, Німеччина, Чехія, Іспанія, Словаччина
| Декілька локацій або будь-які локації, крім росії та чорного списку FATF
| Декілька локацій або будь-які локації, крім росії та чорного списку FATF
|
Швидкість реакції на запит | 3 робочі дні | 2 робочі дні | 1 робочий день
| 1 робочий день |
Консультації внутрішніх експертів | — | Консультація експерта по локальних інвест.інструментах (1год.)
| Консультації зовнішніх юридичних партнерів (2 години), експертів по локальних інвест інструментах та міжнародному страхуванню (по запиту, в межах ліміту годин)
| Консультації зовнішніх юридичних партнерів (4 години), експертів по локальних інвест інструментах та міжнародному страхуванню (по запиту, в межах ліміту годин)
|
ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
Валюта плану | євро | американський долар/євро | будь-яка
| будь-яка |
Хто може братися до уваги | клієнт, дружина/чоловік
| клієнт, дружина/чоловік, діти | клієнт, дружина/чоловік, діти, батьки, інші члени родини
| клієнт, дружина/чоловік, діти, батьки, інші члени родини
|
Максимум фінансових цілей | 2: Рез.фонд, фінансова свобода
| 10 | без обмежень
| без обмежень |
Ціль “Пасивний дохід” | — | так | так | так |
Кількість сценаріїв плану | 1 | 1 | необмежено
| необмежено |
Фінансовий баланс активів та пасивів | – | так | так | так |
Дорожня карта | на рік
| на рік
| на рік
| на рік
|
Комунікація з Клієнтом | дистанційно | дистанційно | дистанційно і/або віч-на-віч
| дистанційно і/або віч-на-віч |
Оновлення плану | — | щороку | по запиту | по запиту |
Фінансове планування релокації
| — | — | так | так |
ІНФРАСТРУКТУРА
Банківські рахунки
| інструкції
| інструкції + рекомендації
| Standard + допомога планера
| PRO + інд. умови (за наявності)
|
Міжнародні платіжні системи
| інструкції
| інструкції + рекомендації
| Standard + допомога планера
| PRO + інд. умови (за наявності)
|
Брокерські рахунки
| інструкції
| інструкції + рекомендації
| Standard + допомога планера
| PRO + інд. умови (за наявності)
|
Пенсійні рахунки з податковими пільгами
| — | інструкції + рекомендації
| Standard + допомога планера
| PRO + інд. умови (за наявності)
|
Криптобіржі
| — | — | Standard + допомога планера
| PRO + інд. умови (за наявності)
|
ІНВЕСТИЦІЇ
Депозити | так | так | так | так |
Державні облігації України (ОВДП) | – | так | так | так |
Єврооблігації України | — | так | так | так |
Корпоративні облігації Україна | — | — | так | так |
Державні облігації країн ЄС | — | так | так | так |
Казначейські облігації США | — | так | так | так |
US ETFs з рекомендованого списку | — | — | так | так |
Target date ETF | – | так | так | так |
UCITS ETFs | так | так | так | так |
REITs | — | так | так | так |
Нішеві ETF фонди, факторні ETF | — | — | так | так |
Акції окремих компаній | — | — | в частині аналізу податкових та ринкових ризиків при утриманні/ продажу опціонів на акції, отриманих співробітниками
| PRO + рішення від партнерів
|
Золото | — | ETF | Standard + банківське золото і депозити
| PRO + рішення від партнерів
|
НПФ, пайові фонди в Україні | — | так | так | так |
Фонди нерухомості (Україна) | — | так | так | так |
Апарт готелі (Україна) | — | — | так | так |
Нерухомість за кордоном | — | — | так | так |
Придбання власного / інвестиційного житла | — | Фінансова модель + контакти ріелторів та/чи іпотечних брокерів
| Standard + перевірка у YouControl
| PRO + рішення від партнерів
|
Земля (в Україні) | — | — | Standard + фінансова модель + перевірка у YouControl
| PRO + рішення від партнерів
|
P2P позикові платформи | — | — | так | так |
Авто під викуп | — | — | так | так |
Криптовалюти | — | — | біржі, платіжні системи
| біржі, платіжні системи |
Бізнес інвестиції з рекомендованого списку | — | — | рішення від партнерів | рішення від партнерів |
Аналіз бізнес проектів від клієнта | — | — | рішення від партнерів | рішення від партнерів |
Венчурні інвестиції, стартапи | — | — | рішення від партнерів | рішення від партнерів |
Активне управління | — | — | рішення від партнерів | рішення від партнерів |
ПОДАТКИ
Практики фін моніторингу | так | так | так | так |
Податкове планування | Вікіпедія для Клієнтів + локальні сервіси та партнери по декларуванню з переличених вище країн перебування | Вікіпедія для Клієнтів + локальні сервіси та партнери по декларуванню з переличених вище країн перебування | Standard + рішення від партнерів
| PRO + аналіз SOW |
Спец тариф від бухгалтерських компаній | — | так | так | так |
ОБЛІК ФІНАНСІВ КЛІЄНТА
СПАДКОВЕ ПЛАНУВАННЯ
Матеріали для фін. освіти дітей | так | так | так | так |
Планування освіти дітей | — | у частині розрахунків в плані | у частині розрахунків в плані + рішення від партнерів
| рішення від партнерів
|
Шаблон заповіту та рекомендації нотаріусів | — | так | так | так |
Спадкові правочини | — | — | так + рішення від партнерів
| PRO + аналіз майна та спадкоємців та п/в документів
|
Контактна особа для кризових обставин | — | — | так | так |
Трасти, сімейні КІФи | — | — | рішення від партнерів | рішення від партнерів |
УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ
Страхування від критичних захворювань | — | так | так + індівідуальні умови
| так + індівідуальні умови
|
ДМС | — | так | так + індівідуальні умови
| так + індивідуальні умови |
Страхування життя та нещасних випадків | — | так | так + індівідуальні умови
| так + індивідуальні умови |
Страхування особистого майна | — | так | так + індівідуальні умови
| так + індивідуальні умови |
Складання плану дій на випадок настання непередбачуваних обставин
| — | — | — | так |
БОНУСИ ТА КЕШБЕКИ
Знижки на послуги партнерів | так | так | так | так |
Кешбек від партнерів | в рахунок оплати сервісу | в рахунок оплати сервісу | так | так |
Промо код знижки на Kyiv Invest Meetup | так | так | так | так |
Вікіпедія для Клієнтів | так | так | так | так |
Знижка на всі курси iPlan EDU | так | так | так | так |
*Вартість години можна дізнатись у Вашого планера. Вона залежить від складності Вашого запитання та рівня кваліфікації планера.
